正式告别9月,迎来了“十一”国庆。这也意味着,又到了总结前三季度公募基金业绩的时刻!

  在2019年和2020年两年较强行情之后,2021年的市场演绎的是“震荡”一词。前三季度沪深300指数下跌6.62%,这个过程中公募基金表现不俗,主动权益类基金整体获得6.25%的收益,表现最好的基金业绩超90%。

  若将时间拉长,从最近3年、最近5年的市场来看,A股市场结构性行情显著,在市场波动中,一批优秀的主动权益类基金抓住了机遇表现较好,显示出“炒股不如买基金”的实力。

  震荡的前三季度

  今年以来A股震荡运行,行情分化严重,主流指数之间表现也有分化。

  数据显示,前三季度,上证指数、深证成指、沪深300表现分别为2.74%、-1.12%、-6.62%。今年表现最好的是创业板指,前三季度涨幅达到9.39%,在主流指数中表现最好的一类。其中,上证50跌幅较大,达到12.19%。

  今年以来主流指数表现情况:

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  从行业板块来看,因行情分化较大,行业之间表现差异较大。从中信一级行业分类来看,煤炭、钢铁、基础化工、有色金属等涨势如虹,今年以来涨幅分别达到65.54%、52.7%、48.15%、46.05%。此外,电力设备和新能源涨幅超40%,达到40.54%。

  但是也有一些行业表现惨淡,如家电和非银行金融今年以来跌幅超过20%,分别为23.14%、21.46%。此外,通信、食品饮料、综合金融、传媒、农林牧渔、消费者服务等行业年内跌幅也超10%。

  今年以来行业表现情况:

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  前三季度主动权益基金业绩超6%

  显然,从主流指数和行业今年表现来看,2021年的市场演绎的是“震荡”一词。市场结构分化明显,一度新能源表现抢眼,在4月至8月的5个月内连续上涨,成为A股绝对的主线。把握住市场机遇的基金获得较好业绩。

  整体来看,公募基金前三季度整体交出了一份不弱的成绩单,继续上演“炒股不如买基金”的实力。

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  数据显示,截至9月30日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金,仅统计净值截止日为9月30日产品)平均收益率为6.25%,整体表现好于上证指数、沪深300、深证成指。

  若剔除被动投资的指数型基金,主动权益类基金年内收益率达到了6.25%。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金,平均收益为5.48%,而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到8.04%,整体收益可观。

  业内人士表示,今年新能源、光伏、资源等板块结构性行情显著,因此把握市场机遇的基金经理不断涌现。同时,从公募基金整体来看,通过深度研究在不断创造投资的价值,这是公募基金今年整体获得超额收益明显的重要原因。

  前三季度业绩最强91.23%

  一度出现的“翻倍基”消失

  今年结构分化严重,一批重点布局新能源、光伏领域的基金受益于行情曾一度实现年内收益翻倍,尤其是在8月30日首次出现两只“翻倍基”,曾一度出现多只基金翻倍,但是从前三季度来看,因为行情震荡,不少产品净值回落,目前收益最高的基金为91.25%。

  从主动权益基金来看,今年以来表现最好的要数前海开源公用事业,这只基金是2018年3月23日成立,今年以来业绩达到91.24%,其基金经理是崔宸龙,他是在2020年7月份接手管理该基金,接手之后重仓股逐渐向新能源方向靠拢。

  在季报之中,崔宸龙曾表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。因此该基金主要的投资方向会集中在新能源相关的几个行业中。

  值得一提的是,今年该基金净值增长率一度超过100%,成为“翻倍基”。但近期因为新能源板块出现震荡,因此基金净值波动较大。

  除了前海开源公用事业之外,其他基金前三季度收益率均不足90%。目前信诚新兴产业、长城行业轮动、前海开源新经济、金鹰民族新兴等四只基金收益率超过80%。这其中不少基金也曾在今年收益率一度超100%,但是因为9月市场调整而出现回落。